▍債市觀察

【信用品種】目前非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值曲線總體穩(wěn)中有升。截至2022年09月08日，其中AAA的3年期債券定價(jià)估值在2.80%，AA+的3年期債券定價(jià)估值在3.05%，AA的3年期債券定價(jià)估值在3.55%。

非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價(jià)估值_A1I6.png

▍債券發(fā)行日歷

本周企業(yè)債發(fā)行

本周一般公司債發(fā)行

本周私募公司債發(fā)行

本周中票發(fā)行

本周PPN發(fā)行

本周海外債發(fā)行

▍近期監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息

（一）私募備案須承諾不涉及結(jié)構(gòu)化發(fā)債，中基協(xié)更新登記備案材料

中基協(xié)日前在AMBERS系統(tǒng)向私募管理人發(fā)布了一則《關(guān)于更新私募基金管理人登記備案承諾函等模板的通知》。其中，《私募基金管理人登記和基金備案承諾函》有所更新，并新增《高管承諾函》和適用于私募證券基金管理人的《不涉及結(jié)構(gòu)化發(fā)債承諾函》兩份承諾函模板。

（二）資產(chǎn)荒中的“三農(nóng)”債：利率下行，今年發(fā)行規(guī)模已接近去年全年

鄉(xiāng)村振興基調(diào)下，“三農(nóng)”專項(xiàng)金融債券成為銀行加大對(duì)“三農(nóng)”領(lǐng)域信貸支持的重要途徑，近兩年更是逐具規(guī)模。截至9月7日，年內(nèi)共有4家銀行發(fā)行5只“三農(nóng)”債，發(fā)行數(shù)量已與去年相等。發(fā)行總規(guī)模為84億元，是去年的92%。此外，也有銀行將“三農(nóng)”債發(fā)行提上日程。

（三）可轉(zhuǎn)債受上市公司熱捧市場(chǎng)擴(kuò)容確定性強(qiáng)

截至9月6日，9月以來(lái)，已有23家上市公司披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃的最新進(jìn)展。由于具備發(fā)行成本較低、流程相對(duì)簡(jiǎn)單等諸多優(yōu)點(diǎn)，近年來(lái)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的融資方式逐漸受到更多上市公司青睞。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容，在助力企業(yè)融資的同時(shí)，進(jìn)一步豐富投資產(chǎn)品供給。在市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，近年來(lái)，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債呈現(xiàn)出諸多新的特點(diǎn)，進(jìn)一步表明可轉(zhuǎn)債越來(lái)越受到上市公司青睞。

▍債券重大事件

◆中原金控：穆迪確認(rèn)中原金控“Ba2”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”；

◆大豐銀行：惠譽(yù)確認(rèn)大豐銀行有限公司長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“BBB+”；

◆工銀澳門：惠譽(yù)確認(rèn)工銀澳門“A”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”；

◆匯景控股：聯(lián)合國(guó)際下調(diào)匯景控股國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)“CCC+”，展望“負(fù)面”，移出評(píng)級(jí)負(fù)面觀察名；

◆旭輝控股：標(biāo)普將旭輝控股（集團(tuán)）有限公司的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)由“BB”下調(diào)至“BB-”，展望“負(fù)面”，并將其未償高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)評(píng)級(jí)“BB-”下調(diào)至“B+”；

◆遠(yuǎn)洋集團(tuán)：穆迪下調(diào)遠(yuǎn)洋集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ba2”，展望“負(fù)面”；

◆鄭州地產(chǎn)：惠譽(yù)確認(rèn)鄭州地產(chǎn)“BBB+”評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定；

◆贛州城投：惠譽(yù)授予贛州城投集團(tuán)擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)“BBB-”評(píng)級(jí)。

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債券市場(chǎng)周報(bào)（0905-0909）

▍近期監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息

▍債券重大事件